Wir vermitteln die Dienstleistung „Anlageberatung“ verständlich, transparent und nachvollziehbar. Der Fokus unserer Leistungen liegt auf der Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Unser Handeln ist dabei geprägt von einem aufrichtigen Umgang mit Menschen, sowie dem Streben nach optimaler Dienstleistung und größtmöglicher Zufriedenheit.

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Im Unterschied zu vielen Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten arbeiten wir tatsächlich frei von Betriebsvorgaben und Produktgebern und erhalten uns damit unsere Eigenständigkeit. Wir verkaufen Ihnen keine (eigenen) Produkte, sondern erarbeiten für Sie maßgeschneiderte Lösungen. Wir sind niemandem verpflichtet – außer Ihnen und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst.

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Wir wollen Ihnen eine clevere Alternative zur klassischen Bank, dem Private Banking Berater oder Vermögensverwalter bieten. Unser Geschäftsmodell ist bewusst so aufgestellt, dass wir losgelöst von Produktgebern oder Investoren arbeiten können. Dabei haben wir einen uneingeschränkten Marktzugang und können auf sämtliche Anlageinstrumente (Fonds, ETF, Einzeltitel etc.) zugreifen. Somit ist sichergestellt, dass Sie mit den optimalen Lösungen versorgt werden. Die individuelle Auswahl der Finanzinstrumente erfolgt nach fundierten Analysen und fortlaufenden Qualitätskontrollen.

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Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatpersonen verstehen wir es, Ihr Vermögen so anzulegen, dass es zu Ihrer spezifischen Lebensplanung passt.